ファイナンシャルプランナー(FP)の知識、スキルが生かせそうな総務/企画の求人情報を探す
この仕事につく方法は、AFPやCFP等のファイナンシャルプランナー(FP)の資格があれば就・転職の際にアピールできる。ファイナンシャルプランナー(FP)のニーズが高いのは、銀行、生命保険、損保会社など金融機関や、資産となる土地・建物を扱う不動産会社など。
仕事の適性、活かせる才能としては、相談にのるのが得意な人に向くが、相談業務を通じて顧客のプライバシーに入り込むので、顧客の秘密を守れることが必須。また、会計・経理の仕事経験がある人なら、実務を通じて養われた敏感な金銭感覚も活かされる。
働く場所・雇用形態はファイナンシャルプランナー(FP)の活躍の場は、銀行、生命保険、損保会社など金融機関や、不動産会社、FP専門の事務所など。実力をつけて独立開業する道もある。
資格スクールのAFP・CFP資格試験の受験対策コースに通う場合の目安 | 働く場所・雇用形態 |
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6ヶ月/20万円程度 必要な知識・スキル・資格ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を取得しておきたい。資格には、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のAFPとさらに上級のCFP(R)資格、厚生労働省のファイナンシャルプランナー(FP)技能士がある。独立開業をめざすなら、税理士などの資格も併せもてば強い。 |
ファイナンシャルプランナー(FP)の活躍の場は、銀行、生命保険、損保会社など金融機関や、不動産会社、FP専門の事務所など。実力をつけて独立開業する道もある。 |
仕事の適性、活かせる才能 | 収入の目安 |
相談にのるのが得意な人に向くが、相談業務を通じて顧客のプライバシーに入り込むので、顧客の秘密を守れることが必須。また、会計・経理の仕事経験がある人なら、実務を通じて養われた敏感な金銭感覚も活かされる。 | 1時間あたり 1万円〜 (FP専門の事務所を開業した場合、ライフプランの相談料の目安) |
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